Présente dans le secteur français des casinos depuis 25 ans, la Société Française de Casinos devrait bientôt changer de main. Circus Casino France, filiale du groupe belge Gaming1 a en effet entrepris les démarches pour prendre le contrôle de l’entreprise française. Au terme de l’opération, l’acquéreur devrait détenir la majorité des actions du groupe, ainsi que les droits de vote des entreprises Frameliris et Foch Investissements.
L’accord préalable de vente a été signé en décembre dernier et attend la validation du Ministère de l’Intérieur.
Une procédure déjà bien engagée
Au total, ce sont 50,05% du capital de la SFC que compte racheter le groupe Circus Casino via sa filiale française. L’opération inclut aussi les droits de vote des actuels gros actionnaires, à raison de 37,05% auprès de Frameliris et de 13% auprès de Foch Investissements. La transaction s’effectuera hors du marché à un prix de 1,44 € par action. Ces termes ont été validés par les deux parties qui ont déjà signé l’accord de vente fin 2019.
Pour finaliser ce dossier, il faudra cependant attendre l’autorisation du Ministère de l’Intérieur, conformément aux dispositions de l’article L.323-3 du Code de la sécurité intérieure. En attendant, les dirigeants de la Société Française de Casino ont déjà informé leur personnel des changements à venir à la tête de l’entreprise.
Les étapes suivantes
Après l’autorisation du Ministère de l’Intérieur, Circus Casino France pourra légalement prendre le contrôle de la Société Française des Casinos. Le nouveau propriétaire devra ensuite, courant 2020, déposer un projet d’offre publique d’achat simplifié à travers qui consacrera la mise en vente des 49,95% des actions de la société nouvellement acquise, au prix de 1,44 € par action.
A cet effet, l’acquéreur a d’ores-et-déjà mandaté PortZampac pour conduire le projet. De son côté, la Société Française de Casinos devra, par le biais de son conseil d’administration, nommer un expert indépendant dont la mission sera de se prononcer sur l’équité des conditions financières de l’offre publique. Notons cependant que Circus Casino n’entend pas explorer la possibilité d’un retrait obligatoire des actions de Société à l’issue de l’offre.
Une bonne affaire pour Circus Casino France
La société Française de Casinos a été créée en 1995. Deux ans après, elle a fait son entrée à la Bourse de Paris. Au cours de ces près de 25 années d’existence, l’entreprise a acquis plusieurs casinos et en a également installé plusieurs. De son côté, Circus Casino France, filiale du groupe belge Ardent a été créée il y a peu moins de 5 ans.
Cependant, elle a déjà clairement affiché ses ambitions de conquête du marché hexagonal. Le rachat de la Société Française de Casino s’inscrit parfaitement dans cette démarche. Ce projet, s’il aboutit, permettra à son acquéreur de profiter, non seulement, de la large présence de la Société Française de Casinos sur le marché local, mais aussi de l’expérience de ses équipes.
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